ماذا تحضر معك إلى موعد إعداد الضرائب: قائمة كاملة بالمستندات

المعلومات الشخصية

• هوية تحمل صورتك وصورة زوجك أو زوجتك
• بطاقات الضمان الاجتماعي أو رسائل رقم ITIN لكل من يرد اسمه في الإقرار، بمن فيهم المُعالون
• تواريخ ميلاد المُعالين
• إقرارك الضريبي الفيدرالي للسنة الماضية
• رقم التوجيه البنكي ورقم الحساب للإيداع المباشر
• أي رسائل وصلتك من مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) خلال السنة

مستندات الدخل

• نماذج W-2 من كل أصحاب العمل
• النموذجان 1099-NEC و1099-K للعمل بالعقود أو العمل الحر أو العمل عبر التطبيقات
• النموذجان 1099-INT و1099-DIV للفوائد وأرباح الأسهم
• النموذج 1099-B لمبيعات الأسهم أو العملات الرقمية أو الاستثمارات الأخرى
• النموذج 1099-R لتوزيعات التقاعد، والنموذج SSA-1099 لمدفوعات الضمان الاجتماعي
• النموذج 1099-G لإعانات البطالة
• سجلات دخل الإيجار ومصاريفه

الخصومات والائتمانات الضريبية

• النموذج 1098 لفوائد الرهن العقاري، وكشوف ضريبة العقار
• النموذج 1098-T للرسوم الجامعية، والنموذج 1098-E لفوائد القروض الدراسية
• اسم مقدّم رعاية الأطفال وعنوانه ورقمه الضريبي والمبلغ المدفوع له
• إيصالات التبرعات الخيرية
• النموذج 1095-A إذا كان لديك تأمين صحي من السوق الصحي (Marketplace)
• سجلات المساهمات في حساب IRA أو HSA

إذا كنت تعمل لحسابك أو تملك عملًا تجاريًا

أحضر ملخصًا للدخل والمصاريف خلال السنة، أو تقارير مسك الدفاتر إذا كنا نمسك دفاترك. وأرفق سجلات الأميال، ومساحة المكتب المنزلي، ومشتريات المعدات، وأقساط التأمين الصحي، وأي دفعات ضريبية تقديرية دفعتها مع تواريخها ومبالغها.

ينقصك مستند؟

لا تدع نموذجًا ناقصًا واحدًا يؤخرك. بإذن منك، يمكننا أن نطلب من مصلحة الضرائب كشف الأجور والدخل الخاص بك، وهو يُظهر معظم نماذج W-2 و1099 المقدّمة برقم ضمانك الاجتماعي.